[Grupos.scouts] [SECRETARÍA]: CRM, Evitar errores en creación de Contactos de nuevos socios/as

[secretaria en scoutsdeandalucia.org]

Estimados Grupos: 

Os reenviamos información de interés respecto a algunos errores que se
están cometiendo al dar de alta a nuevas personas. Se trata de un correo
del técnico de crecimiento de ASDE que recuerda cómo proceder a crear
nuevos contactos. 

Esperando que la información sea de vuestro interés, recibid un cordial
saludo. 

Buena Caza

---

-------- Mensaje Original -------- 

 		ASUNTO:
 		CRM: Evitar errores en creación de Contactos de nuevos socios/as

 		FECHA:
 		2021-11-25 13:56

 		DE:
 		CRM Scouts de España <crm en scout.es>

 		DESTINATARIO:
 		Secretaría Andalucía <secretaria en scoutsdeandalucia.org>

CIRCULAR DE AVISO PARA USUARIOS DE NIVEL "RESPONSABLE DE GRUPO SCOUT" EN
CRM: 

Estimados amigos y amigas: 

El motivo de este mensaje es porque hemos observado un PEQUEÑO ERROR que
se está cometiendo en las fichas de Contacto de algunos socios/as que
habéis CREADO O DADO DE ALTA ÚLTIMAMENTE EN EL CRM DE ALGUNOS GRUPOS
SCOUTS y queremos daros asesoramiento para corregir estos errores y
sobre todo prevenir que se sigan produciendo. 

>CONTACTOS: 
Cada persona que registramos en nuestro Grupo scout es un _CONTACTO_. 
Además de a todos los niños, niñas, jóvenes y Scouters del Grupo, hay
algunos Grupos que registran datos de otras personas que no son socias
del Grupo, como proveedores, colaboradores que no participan en ningún
caso en actividades-, etc. 

Los CONTACTOS PUEDEN SER (_TIPO DE CONTACTO_): 
- "_BENEFICIARIO_": los niños, niñas y jóvenes (desde Castores a Rovers)

- "_MONITOR_": los y las Scouters y Responsables adultos 
- "_INDIVIDUO_":  personas (o entidades) que NO son socias (p.ej
proveedores, contactos de personas o entidades que os interesa tener
registrados, cuentas de usuario del CRM, etc.) 

Para Scouts de España las personas censadas que serán consideradas
SOCIAS (y por tanto cuentan con seguro) serán las registradas como
_BENEFICIARIO_ (se refiere a educandos, a los niños, niñas y jóvenes de
las secciones educativas) o como _MONITOR_ (scouters). 
Pero NO como _Individuo_ (figura reservada a personas o entidades que
queráis tener anotadas, por ejemplo proveedores o personas de colaboren
de forma más secundaria con vuestro Grupo Scout, pero que NO sean
socios). 

Hemos detectado varios contactos que NO TENÍAN ESPECIFICADO
_BENEFICIARIO _O _MONITOR_. 
POR FAVOR, TENEDLO EN CUENTA A PARTIR DE AHORA. 

Por lo tanto (MUY  IMPORTANTE): 
Siempre que se da de alta a una persona nueva en el Grupo y por tanto se
crea una nueva ficha personal (Contacto) se debe especificar el TIPO DE
CONTACTO en el campo que se llama así: Se debe marcar "_BENEFICIARIO_",
en el caso de los niños, niñas y jóvenes, o "_MONITOR_" en el caso del
voluntariado adulto. 

SI USAIS EL BOTÓN DE "CREAR NUEVO", EL MOMENTO SERÍA ESTE: 

SI HAS CREADO YA EL NUEVO CONTACTO, PUEDES ESPECIFICAR BENEFICIARIO O
MONITOR AQUÍ: 

Esto es muy importante porque determina que podáis o no recoger ciertos
datos personales de cada caso, 

_Beneficiarios_: nombres y contactos de padre/madre/tutor, datos
médicos, dietas, etc 
_Monitor_: datos de formación, certificados, etc. 

>DATOS PERSONALES DE SOCIOS/AS 

Recordad que hay unos datos que son obligatorios. Si no se introducen el
programa no os dejará completar el alta nueva, o editar la ficha del
socio/a: 

 	* Nombre y apellidos (en caso de que se cometa un error con el nombre
o apellido de un socio/a, nos avisáis y lo corregimos)
 	* Sexo
 	* Fecha de nacimiento
 	* DNI/NIE/Pasaporte para las personas de 14 años o más.

> DUDAS Y CONSULTAS: 

Si tenéis cualquier problema de acceso nos avisáis con un mensaje a esta
cuenta CRM en SCOUT.ES [1]y lo solucionaremos. 

> GUÍA y TUTORIALES 

En este ENLACE: HTTPS://WWW.SCOUT.ES/TUTORIALES-PARA-EL-USO-DEL-CRM/ [2]
se pueden descargar la guía y consultar  ver una serie de VIDEOS que te
ayudarán a usar el CRM. La interfaz del sistema se ha actualizado en
algunos aspectos desde que creamos la guía y los videos, por lo que es
posible que la apariencia de alguna de los videos o capturas de pantalla
no sea exactamente igual a la actual, pero son detalles puntuales. 

Quedamos a vuestra disposición en caso de cualquier duda. 
Muchas gracias 
Un saludo. 

Prisco Marcos 
Técnico de Crecimiento 

SCOUTS DE ESPAÑA 

SCOUTS DE ESPAÑA 

C/ Lago Calafate, 3, local
Madrid, Madrid 28018
España 

Darse de baja [3] 

Links:
------
[1]
https://u1976183.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=d3u6YerWf2VjpB0IcZP0LtGCEiZ9SZ9pIQQREYQjumr-2BCuNK02GeumQUbvWxXp-2FKIZTpQmfYYM5g1L1FzSZGRRDHRyisahIzynvd5X-2FT5JM-3Dk5VU_VjS2fiTf5aJqNkZp94bFO2MO0WjgpAll1xjNqNXaOHD6vppqMZkiwu6f56PPFjnIp2-2F9DnRXB4byRl1sy-2FdbMApUkqOiBNVR3jOknYeb485ng5qS5yrK2TPiFzkD9V-2FaR2S2GN-2F3-2Fa1YxILjb-2BKG4g1bfJa1-2BzfqPuUA3F52ickZSD6ScXbTatLwMUGI2WpIMFGt72W1P7B2htuWguNds1lbsgvtdTgGfvbmrQ9fwPqt4K4TzEFgfyPOwNpzm64t-2FF2k6cgEM9apohElor-2FWi5XLeCzsTNUb38P3XYpH3iq0DlJhRKRDeHNsauLReqlLHsIx1fmjW6wFojDKs5TcTcjkaoN-2F7HHPfRLron5lNbxEdmcZgAVypxtQmaSqlvn6
[2]
https://u1976183.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=d3u6YerWf2VjpB0IcZP0LtGCEiZ9SZ9pIQQREYQjumr-2BCuNK02GeumQUbvWxXp-2FK5kS6QAfWHbX7kBaRD-2BVrjb9Xn0MyWuHD7VWfVZqdsmI-3Da5r-_VjS2fiTf5aJqNkZp94bFO2MO0WjgpAll1xjNqNXaOHD6vppqMZkiwu6f56PPFjnIp2-2F9DnRXB4byRl1sy-2FdbMApUkqOiBNVR3jOknYeb485ng5qS5yrK2TPiFzkD9V-2FaR2S2GN-2F3-2Fa1YxILjb-2BKG4g1bfJa1-2BzfqPuUA3F52ickZSD6ScXbTatLwMUGI2WpIMFGt72W1P7B2htuWguNds1lbsgvtdTgGfvbmrQ9fwPo0gHn02Jij1ascrteZYzJHY38iuMrCt4TxGwhpo5lrNP50hHp-2BjACsGPQPzfH-2Fctv0JuY-2B2gOpEbf6uA9mRCqIMMTuQCa5JvYdxI6QUFLA2BKBCiecIDVjSnuRVLkabdMZ6QXLW0C47-2FkFc0VjolxI
[3]
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